Katso filmi: Japanilaiset ankeina Moskovassa

Neuvostoliiton diktaattori isännöi ylpeänä toukokuun 1. päivän paraatia Punaisella torilla. Virallisten vieraiden joukossa on japanilaisia, jotka katsovat ahdistuneen näköisinä loputtomia sotilaiden rivejä ja sotilaskalustoa. Maat eivät ole vielä sodassa keskenään.