Kevään tullen vuonna 1940 suomalaiset tekivät sen, mihin mahtava Saksa ei muutama vuosi myöhemmin pystynyt: se sai Neuvostoliiton neuvottelupöytään.
Ennen rauhanneuvotteluja Suomi oli taistellut Neuvostoliittoa vastaan yli kolme kuukautta puna-armeijan hyökättyä Suomeen 30. marraskuuta 1939.
Neuvostoliitto odotti nopeaa ja helppoa voittoa muutamassa viikossa, sillä hyökkäävällä puna-armeijalla oli 600 000 sotilasta, 200 kertaa enemmän panssarivaunuja ja 30 kertaa enemmän taistelulentokoneita kuin Suomella. Neuvostoliitto joutui kuitenkin huomaamaan, että suomalaiset olivat sinnikkäitä, hyvin valmistautuneita ja osasivat hyödyntää talviolosuhteita edukseen.